Société Générale . Augmentation de capital de 5,5 milliards

Le succès de cette levée de fonds, d ’ un montant de 5,5 milliards d ’ euros, est assuré dès lors que deux banques d ’ affaires américaines, JP Morgan et Morgan Stanley, se sont engagées à acheter les actions si elles ne trouvaient pas preneurs. En outre, la banque a fixé un prix très attractif de 47, 50 euros pour les actions nouvelles, soit une décote de près de 40 % par rapport au cours de l ’ action à la clôture de la Bourse de Paris vendredi (77,72 euros). « D es conditions prudentes » , a commenté Alain Dupuis de la maison de courtage Oddo Securities. Pour Yves Marçais, stratégiste chez Global Equities, « l ’ ampleur de la décote a surpris » . Le titre a encore fortement baissé à la Bourse de Paris, perdant plus de 4 %, à 74,59 euros. La période de souscription des 116,6 millions d ’ actions nouvelles s ’ ouvrira le 21 février et se terminera le 29 au soir. Par ailleurs, la Société Générale a reconnu hier que Jérôme Kerviel avait réalisé un gain de 1,4 milliard d ’ euros à la fin de 2007, sur lequel la banque va devoir payer des impôts. Le trader s ’ est ensuite lancé dans une fuite en avant, accumulant en trois semaines quelque 50 milliards d ’ euros de nouvelles positions qui se sont retrouvées perdantes quand les indices boursiers ont chuté. Sur le plan judiciaire, l ’ enquête continue. M e Elisabeth Meyer , avocate du trader, a indiqué hier qu ’ elle allait déposer « très rapidement » une demande de mise en liberté de Jérôme Kerviel, placé en détention vendredi.